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Le monde des finances : Etroites relations entre Carlyle et le Crédit Lyonnais

lundi 20 mai 2013

L’analyse d’informations issues de bases de données financières (Thomson One Banker, Zephyr, etc.) révèle la fréquence élevée et le haut niveau d’interaction financière entre The Carlyle Group et le Crédit Lyonnais.

Créé en 1987, le fonds d’investissement américain The Carlyle Group a bénéficié très tôt de l’appui du Crédit Lyonnais, qui lui a directement prêté 400 millions $ en décembre 1995.

En 1997, la banque française contribue à l’une des acquisitions majeures de Carlyle dans le secteur américain de la défense, en prêtant 380 millions $ dans une transaction de 850 millions $, qui aboutit au rachat de United Defense par le fonds.

Sur la période 1992 / 2003, ce sont plus de 20 transactions communes (voir les plus importantes dans le schéma ci-dessous), dans lesquelles le Crédit Lyonnais s’implique à des degrés divers : simple prêteur, arrangeur ou co-investisseur aux côtés de Carlyle, comme dans les sociétés françaises Solsoft - solutions de sécurité informatique - et Egencia - agence de voyage en ligne revendue à Expedia.

Le Crédit Lyonnais s’est aussi retrouvé à plusieurs reprises dans le rôle de conseiller financier et banquier principal de cibles de Carlyle, notamment Genoyer et Otor. Ce dernier vient de lancer une procédure juridique aux Etats-Unis, en accusant de « collusion » Carlyle et Crédit Lyonnais (voir page 1). De 1992 à 2002, les transactions se succèdent au rythme de deux à trois par an.

L’année 2003 marque un tournant dans l’implication du Crédit Lyonnais auprès de Carlyle - au moins huit transactions importantes seront effectuées, dont quatre en tant qu’« arrangeur », et deux comme co-investisseur - et culmine avec le prêt à Fiat Avio, actionnaire d’Ariane Espace, de plus d’un milliard $, dans le cadre de son rachat par Carlyle et l’Italien Finmeccanica.

Intelligence Online n° 483 - 10/09/04

Carlyle et Crédit Lyonnais principales opérations financières

02 02 1992 Usa
Carlyle Maison mère et Crédit Lyonnais comme co-agent prêt de 120 Mde $ pour Vought Aircraft

08 12 1995 Usa
Crédit Lyonnais Co agent prêt de 400 Mde $ à Carlyle

05 12 1996 Usa
Carlyle maison-mère et Crédit Lyonnais comme co-agent prêt de 250 M de $ pour Howmet Corp

25 07 1997 Usa
Carlyle Maison mère Crédit Lyonnais prêt de 75 Mde $ pour Federal Corp

07 10 1997 Usa
Carlyle investisdseur Crédit Lyonnais prêt de 380 M de $ pour United Defense

31 10 1997 Usa
Carlyle Maison mère Crédit Lyonnais prêt de 100 M de $ pour Lear Siegler

20 07 1998 France
Carlyle investisseur Crédit Lyonnais comme Conseiller financier co-arrangeur et banquier principal pour Genoyer

31 08 1999 France
Carlyle Investisseur et Crédit Lyonnais Conseiller financier pour Le Figaro Socpresse

05 10 1999 Usa
Cralyle Maison mère Crédit Lyonnais Documentation agent et prêt de 95 M de $ pour Kuhlman Electric

06 06 2000 France
Carlyle investisseur Crédit Lyonnais Conseiller financier et banquier principal pour Otor

22 01 2001 Carlyle rachat à Lafarge Crédit Lyonnais arrangeur prêt de 635 M de $ pour Materis (ex Lafarge matériaux)

28 06 2002 Usa
Carlyle rachat à Vivendi Crédit Lyonnais Co-arrangeur prêt de 546 M de $

28 02 2003 Allemagne
Carlyle Investisseur Crédit Lyonnais prêt de 431 Mde $ pour Edscha

28 01 2003 Pays Bas
Carlyle rachat à France télécom Cédit Lyonnais Arrangeur prêt de 418 M de $ pour Casema

31 01 2003 France
Carlyle et Crédit Lyonnais Co-investisseurs montant Global de 7,5 Mde $ pour Egencia

28 07 2003 France
Carlyle Crédit Lyonnais Co-investisseurs (montant global 12 M de $) pour Solsoft

31 10 2003 Investisseur Crédit Lyonnais arrangeur prêt de 543 M de $ pour Terreal

23 09 2003 Taiwan
Carlyle maison mère Crédit Lyonnais arrangeur prêt 313 M de $ pour Taiwwan Broadband Comm.)

30 09 2003 France
Carlyle Investisseur Crédit Lyonnais Arrangeur prêt de 1067 M de $ por Fiat Avio

18 12 2003 France
Carlyle Investisseur Crédit Lyonnais Admistration agent prêt de 145 M de $ pour Duratek

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